落实上海资产管理协会（简称“协会”）2026年工作计划“进一步促进资产管理与财富管理双轮驱动”“根据需要争取全年为每家会员单位‘办成一件事’”等工作任务。7月22日，协会秘书长韩康带队，拜访渣打银行（中国）有限公司（简称“渣打中国”）。协会副会长，渣打中国副行长、财富管理及零售银行业务总经理、全球华人业务集团主管李峰及工作团队与协会工作团队座谈交流。

渣打中国工作团队介绍

境内外代销理财产品

、资产配置服务与客户适当性管理、资本市场产品及解决方案、中小企业服务、

以及渣打

“睿置领航”智能财富规划平台等业务情况与探索。协会工作团队交流了在“大资管”“大金融”“大社会”生态优化、国际专业技术交流、

创一流投资机构品牌建设与海外推介、

促进智能投顾等深化应用、推动资管领域养老金融发展、国际资管前沿研究等方面理念与实践。

双方表示，共同落实市政府办公厅《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》“加强资产管理与财富管理双轮驱动”“统筹发展离岸与跨境资产管理业务”等方面要求，合作空间广泛。服务于“十五五”上海人民币资产全球配置中心和风险管理中心建设，协会将积极做优会员服务，支持外资资管及财富管理领域会员单位发挥“全球超级连接器”作用。

渣打中国相关业务负责人；协会副秘书长、首席研究官、首席技术官、资产管理与资本市场研究室主任及相关工作部门总监参加座谈交流。

撰稿/编辑丨张广旭

摄影丨许文丽

审核丨谢 堃