上海市政府办公厅《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》提出，“加强资产管理领域数智赋能，加快发展智能投研、智能投顾”“推进‘人工智能+资产管理’复合型应用性紧缺人才培养”。

2026年8月12日，由上海资产管理协会（简称“协会”）主办，协会数字金融专业委员会、资产管理与人工智能联合创新实验室（AIAM Lab）承办的“「AI+资产管理」技术新应用·智能投研项目研析会——投资管理与投研研究人员专场”在上海金融科技园区（北外滩来福士）圆满举办。近100位会员单位及相关资管机构的投资管理与投研研究人员参加活动。协会秘书长韩康出席活动。

中共上海市委金融委员会办公室（简称“市委金融办”）金融科技处副处长唐民强出席活动并致辞。虹口区服务业发展办公室主任张锴、副主任乐嗣超等出席活动。

左起依次为 协会秘书长 韩康、市委金融办金科处副处长 唐民强、虹口区服务业发展办主任 张锴

协会首席技术官、首席研究官张广旭主持活动，数字金融工作部总监王天参加活动。

唐民强在致辞中表示，新一代人工智能加速发展，与资管行业特别是投资研究的特征高度适配。上海正加快建设全球金融科技中心，希望各机构依托上海金融场景丰富、资管机构集聚的优势，在投研领域积极先行先试，平衡好技术赋能作用与风险防范的关系，将人工智能技术深度融入业务实践，共同推动行业数智化转型与高质量发展。

杭州安恒信息技术股份有限公司副总裁周亚超作《智能体安全风险挑战与防护》报告，系统分析智能体在资管业务中的潜在应用风险，重点介绍从“内容可信”向“行为可控”的治理思路，以及分类分级、权限控制、人工复核和全链路审计等防护机制。

上海万得信息技术股份有限公司首席培训师肖涔子以《从“能说”到“能干”——金融AI迈入结果交付的智能跃迁》为题作分享。介绍金融数据、工具、流程、专业知识和治理等能力如何融入智能体，并结合晨会持仓跟踪、政策事件分析、财报更新、投委会材料等场景，展示AI从单任务执行、流程自动化到多Agent协作的投研应用。

北京熵简科技有限公司创始人、首席执行官费斌杰作《AlphaEngine：构建属于用户自己的投研护城河》报告，围绕AlphaEngine与AlphaClaw的演进，分析AI投研从资料搜索向复杂研究任务执行的发展趋势，以及对主动与量化研究边界、金融机构组织方式等演进的前瞻思考。

上海恒生聚源数据科技有限公司首席科学家白雪以《AI原生投研资讯挖掘引擎——溯源·拆解·传导》为题作分享，围绕资讯溯源、定量拆解、产业链传导和预期跟踪，介绍“5分钟+N个季度”的资讯分析与持续验证机制，推动碎片化资讯向可追踪、可验证的投研信息转化。

通联数据股份公司智能投研业务负责人周恒琳作《AI-Ready底座上的投研智能体》报告，从“结论不敢信、数据进不来”等投研应用痛点切入，介绍AI-Ready数据底座、投研Skills和智能体工作台如何实现专业数据调用、结果溯源和研究成果交付。

根据协会2026年工作计划，协会数字金融专业委员会、资产管理与人工智能联合创新实验室（AIAM Lab）将继续立足服务会员，围绕智能投研等方向积极组织专业技术活动，促进行业数智化转型与高质量发展。

虹口区金融服务中心主任解文才、副主任管弦，协会副秘书长、资产管理与资本市场研究室主任、首席风险官及各部门负责人出席活动。

撰稿丨王 天

摄影/编辑丨陆正君

审核丨张广旭